Дашборд "Распределение и анализ затрат заказчика" в MS Excel
Довольно часта перед реализацией проекта мы предоставляем заказчику расчет стоимости работ проекта по ключевым задачи. Цель предоставления этой информации показать, как формируется цена при реализации проекта. В дальнейшем мы формируем план оплат работ проекта по периодам основываясь на предложенном расчете. Распределение затрат заказчика по периодам делается приблизительно что часто приводить к конфликтам и недопониманием. Для решения этой задачи мы и предлагаем использовать это дашборд разработанный в MS Excel. Основываясь на себестоимости работ за каждый период дашборд распределяет затраты заказчика по всем периодам реализации проекта.Так как мы работаем с данными MS Project Online, где размещен портфель проектов. Мы можем планировать платежи все проектов портфеля.
Дашборд решает следующие задачи:
- Распределение затрат заказчиков проектов по периодам.
- Анализ качества планирования бюдетов проектов портфеля.
На странице дашборда "Смета" Вы можете анализировать распределение затрат заказчиков проектов по периодам.
В таблице пердставлены следующие поля:
- Название проекта.
- Задачи верхнего уровня.
В столбцах выведены значение затрат заказчика по периодам.
На странице используються следующие фильтры:
- Портфель - фильтр по портфелю проектов.
- Проект - фильтр по названию проекта.
- Тип - фильтр по типам проектов.
- Стадия - фильтр по стадиям на которых находстя проекты.
- Период - фильтр по временным периодам.
Анализ отклонений между затратами заказчика и бюджетом проекта
Предложенный дашбордом план оплат Вы можете перенести в бюджетный ресурс проекта. Там же в бюджетном ресурсе фиксировать фактические оплаты и перепланировать оплаты будущих периодов. На странице "Смета (клиента) и Бюджет" выводится информация о затратах клиентов и о бюджетах, как за период, так и нарастающим итогом. Кроме этого, выводится разница между затратами клиента и бюджетами проекта. Как результат отслеживая значение показателя по отклонению нарастающим итого мы можем контролировать качество планированию бюджетов в проектах.
В столбца выводится информация:
- Название проекта.
- Стоимость для заказчика - распределенная сумма затрат для заказчика проекта.
- Бюджет - сумма плановы и фактических оплат заказчика в бюджетном ресурсе проекта.
- Отклонение - разница между стоимостью для заказчика и бюджетом проекта.
- Стоимость для заказчика (нар) - распределенная сумма затрат для заказчика проекта нарастающим итогом.
- Бюджет (нар) - сумма плановы и фактических оплат заказчика в бюджетном ресурсе проекта нарастающим итогом.
- Отклонение (нар) - разница между стоимостью для заказчика и бюджетом проекта нарастающим итогом.
График выводить отклонения затрат наростающим итогом. Идеальная линия стримится к нулевому значению.
На странице используються следующие фильтры:
- Портфель - фильтр по портфелю проектов.
- Проект - фильтр по названию проекта.
- Тип - фильтр по типам проектов.
- Стадия - фильтр по стадиям на которых находстя проекты.
- Период - фильтр по врменным периодам.
Настроить дашборда "Распеределение и анализ затрат заказчика" в MS Excel
Как получить дашборд «Распеределение и анализ затрат заказчика» в MS Excel
- Зарегистрируйтесь или войди на сайт.
- Внесите символическую оплату.
- Скачайте файл с отчетом.
Как настроить дашборд в MS Excel
- Добавьте столбце "ЗатратыдялЗаказчика" на сервере MS Project Online.
- Откройте проекты в MS Project Pro и для задач первого уровня установити стоимость для заказчика.
- Загрузите MS Excel и войдите под своим аккаунтом.
- Откройте отчет в MS Excel.
- Перейдите в меню «Данные», пункт «Получить данные» и подпункт «Запустить редактор Power Query».
- Для этого нажмите на параметр «Path» и строчку «https://studyoberemokii.sharepoint.com/sites/ru/» замените на адрес своего сервера.
- Перейдите на пункт меню «Главная» и подпункт «Обновить предварительный просмотр».
- В том же пункте «Главная» нажмите кнопку «Закрыть и применить».
