Дашборд "Розподіл та аналіз витрат замовника" в MS Excel

Дашборд розподілу а аналіз витрат замовника" в MS Excel

Досить часто перед реалізацією проекту ми надаємо замовнику розрахунок вартості робіт проекту за ключовими завданнями. Ціль надання цієї інформації показати, як формується ціна при реалізації проекту. Надалі ми формуємо план оплат робіт проекту за періодами на основі запропонованого розрахунку. Розподіл витрат замовника за періодами виробляється приблизно часто приводити до конфліктів і непорозумінням. Для вирішення цього завдання ми пропонуємо використовувати це дашборд розроблений в MS Excel. Грунтуючись на собівартості робіт за кожен період дашборд розподіляє витрати замовника по всіх періодах реалізації проекту. Тому що ми працюємо з даними MS Project Online, де розміщено портфель проектів. Ми можемо планувати платежі всі проекти портфеля.

Дашборд вирішує такі завдання:

• Розподіл витрат замовників проектів за періодами.
• Аналіз якості планування бюджетів проектів портфеля.

На сторінці дашборду "Кошторис" Ви ​​можете аналізувати розподіл витрат замовників проектів за періодами.

У таблиці представлені такі поля:

• Назва проекту.
• Завдання верхнього рівня.

У стовпцях виведено значення витрат замовника за періодами.

На сторінці використовуються такі фільтри:

• Портфель - фільтр за портфелем проектів.
• Проект – фільтр за назвою проекту.
• Тип – фільтр за типами проектів.
• Стадія - фільтр по стадіях на яких знаходяться проекти.
• Період - фільтр за тимчасовими періодами.

Аналіз відхилень між витратами замовника та бюджетом проекту

Запропонований дашбордом план оплат Ви можете перенести до бюджетного ресурсу проекту. Там же у бюджетному ресурсі фіксуватиме фактичні оплати та перепланувати оплати майбутніх періодів. На сторінці "Кошторис (клієнта) та Бюджет" виводиться інформація про витрати клієнтів та про бюджети, як за період, так і наростаючим підсумком. Крім цього, виводиться різниця між витратами клієнта та бюджетами проекту. Як результат відстежуючи значення показника з відхилення наростаючим разом ми можемо контролювати якість планування бюджетів у проектах.

У стовпця виводиться інформація:

• Назва проекту.
• Вартість для замовника – розподілена сума витрат для замовника проекту.
• Бюджет - сума планових та фактичних оплат замовника у бюджетному ресурсі проекту.
• Відхилення – різниця між вартістю для замовника та бюджетом проекту.
• Вартість для замовника (нар) – розподілена сума витрат для замовника проекту наростаючим підсумком.
• Бюджет (нар) - сума планових та фактичних оплат замовника у бюджетному ресурсі проекту наростаючим підсумком.
• Відхилення (нар) - різниця між вартістю для замовника та бюджетом проекту наростаючим підсумком.
• Графік виводити відхилення витрат наростаючим результатом. Ідеальна лінія стримується до нульового значення.

На сторінці використовуються такі фільтри:

• Портфель - фільтр за портфелем проектів.
• Проэкт – фільтр за назвою проекту.
• Тип – фільтр за типами проектів.
• Стадія - фільтр по стадіях на яких знаходяться проекти.
• Період - фільтр за тимчасовими періодами.

Настроить дашборда "Распеределение и анализ затрат заказчика" в MS Excel

Как получить дашборд «Распеределение и анализ затрат заказчика» в MS Excel

1. Зарегистрируйтесь или войди на сайт.
2. Внесите символическую оплату.
3. Скачайте файл с отчетом.

Как настроить дашборд в MS Excel

1. Добавьте столбце "ЗатратыдялЗаказчика" на сервере MS Project Online.
2. Откройте проекты в MS Project Pro и для задач первого уровня установити стоимость для заказчика.
3. Загрузите MS Excel и войдите под своим аккаунтом.
4. Откройте отчет в MS Excel.
5. Перейдите в меню «Данные», пункт «Получить данные» и подпункт «Запустить редактор Power Query».
6. Для этого нажмите на параметр «Path» и строчку «https://studyoberemokii.sharepoint.com/sites/ru/» замените на адрес своего сервера.
7. Перейдите на пункт меню «Главная» и подпункт «Обновить предварительный просмотр».
8. В том же пункте «Главная» нажмите кнопку «Закрыть и применить».