Дашборд по анализу использования материальных ресурсов портфеля проектов сервера в MS Excel
Расширением классического дашборда по планированию и использованию материалов в портфеле проектов, является дашборд, где мы также анализируем данные о материалах на складах проектов и компании. Материалы в проект могут поступать согласно отдельному плану закупок, который обеспечивает материалами все проекты портфеля. В дальнейшем материалы передаются на строительные площадки. Планировать поставок может осуществляться как специальном программном обеспечении, так и таблицах MS Excel или MS SharePoint. Для нашего дашборда мы использовали списков к MS SharePoint. В дашборде также используется плат платежей за полученные материалы.
Дашборд решает следующие задачи:
- Планирование и фиксирование получение материальных ресурсов.
- Планирование и фиксирование оплат материальных ресурсов.
- Анализ качества планирования материальных ресурсов.
- Анализ оплат за материальные ресурсы.
На странице дашборда "Материалы на складе" Вы можете анализировать качество планирования и получения материалов на складах проектов. Анализ проводится на основании количественных и стоимостных показателей. Сравнивая плановые и фактические показатели мы оцениваем качество выполнения плана закупок.
В таблице пердставлены следующие поля: тип ресурса (группа ресурсов) и название ресурса.
В столбцах выведено следующие показатели.
- План - количество запланированных ресурсов.
- Факт - количество фактически[ ресурсов.
- Отклонение - разница между плановыми и фактическими объемами материалов.
- План (нар) - количество запланированных ресурсов наростающим итогом.
- Факт (нар) - количество фактически[ ресурсов наростающим итогом.
- Отклонение (нар) - разница между плановыми и фактическими объемами материалов наростающим итогом.
На графике показаны отклонениия по стоимости материалов по периодам.
На странице используються следующие фильтры:
- Название ресурсов - фильтр по названиям ресурсов.
- Склад/Проект - фильтр по договорам и проектам.
- Тип ресурсов - фильтр по типам материальных ресурсов компании.
- Перид - фильтр по временным периодам, на которые назначены материальные ресурсы.
Анализ оплат и стоимости материалов на складах компании
На странице дашборда "Затраты материалов" представлены оплаты на закупку материалов и стоимость материалов на складах. Вы можете контролировать качество планирования и использования плана закупок и оплат материалов проектов. Значение оплат указывается с отрицательным значением, а стоимость материалов с положительным значением. и таким образом при групировании значений отцательное значение означает, что компания оплатила, но материалов на эту сумму не получили, если значение положительное материалы получены, но не оплачены на указаную сумму. Кроме этого выводятся показатели наростающим итого, для анализа реальной задолжености между компанией и поставщиками в каждый период.
В строках таблицы выводится информация: поставщик материалов, договор и группа значений (материалы и оплаты).
В столбца выводится информация:
- План - запланирования сумма оплат или стоимости материалов.
- Факт - оплаченная сумма или стоимость полученных материалов.
- Отклонение - разница между планом и фактом затрат.
- План (нар) - запланирования сумма оплат или стоимости материалов нарастающим итогом.
- Факт (нар) - оплаченная сумма или стоимость полученных материалов нарастающим итогом.
- Отклонение (нар) - разница между планом и фактом затрат нарастающим итогом.
График выводить плановые и фактические значения наростающим итогом. В идеале эти значения должны стремится к нулю (никто никому не должен).
На странице используються следующие фильтры:
- Контрагент - фильтр по компаниям поставщикам материалов.
- Договор - фильтр по договорам поставки.
- Перид - фильтр по периодам верениа на которые назначены материальные ресурсы.
Настроить дашборда «Анализ материалов склада и портфеля проектов» в MS Excel
Как получить дашборд «Анализ материалов склада и портфеля проектов» в MS Excel
- Зарегистрируйтесь или войди на сайт.
- Внесите символическую оплату.
- Скачайте файл с отчетом.
Как настроить дашборд в MS Excel
- Загрузите MS Excel и войдите под своим аккаунтом.
- Откройте отчет в MS Excel.
- Перейдите в меню «Данные», пункт «Получить данные» и подпункт «Запустить редактор Power Query».
- Для этого нажмите на параметр «Path» и строчку «https://studyoberemokii.sharepoint.com/sites/ru/» замените на адрес своего сервера.
- Перейдите на пункт меню «Главная» и подпункт «Обновить предварительный просмотр».
- Уточните портфели и типы портфелей в таблице "Проекты" и группы ресурсов в таблице "Ресурсы".
- В том же пункте «Главная» нажмите кнопку «Закрыть и применить».
